01
Diskretion
Mandanten und Kunden erwarten, dass ihre Daten nicht bei Anbietern landen, die sie nicht kennen.
Regulierter Mittelstand
Für Makler, Finanzdienstleister und Steuerberatung: Automatisierung, bei der jeder Schritt belegt ist und ein Mensch freigibt.
Unser eigenes Produkt dafür: Eichmeister ↗
Was Ihre Kunden erwarten
02
Schnelle, belegte Antworten
Eine zügige Antwort, bei der nachvollziehbar ist, wer sie geprüft hat.
03
Ein Mensch entscheidet
Bei Geld, Verträgen und Beratung entscheidet eine Person, kein System.
Wo es heute hakt
- KI-Werkzeuge werden genutzt, ohne dass klar ist, wohin die Daten gehen.
- Wiederkehrende Abläufe wie Dokumentenprüfung binden qualifizierte Leute.
- Wichtige Dienste laufen bei Anbietern außerhalb der EU.
Was wir bauen
Agenten mit Dienstausweis
Klare Aufgabe, Freigabe und Protokoll für jeden Agenten.
Zur Leistung →KI-Bestandsaufnahme
Überblick, welche Werkzeuge mit welchen Daten genutzt werden.
Zur Leistung →Datenpfade in der EU
Abläufe und Modelle auf Servern in der EU.
Zur Leistung →Umstieg weg von US-Diensten
Geplant, schrittweise und mit Rückweg.
Zur Leistung →BiPRO- und MVP-Brücken
Dokumente und Daten der Versicherer landen im richtigen Vorgang.
Zur Leistung →Portal für fehlende Unterlagen
Mandanten laden nach, was fehlt, mit Erinnerung.
Zur Leistung →E-Rechnung zu DATEV
Prüfen, zuordnen, übergeben.
Zur Leistung →Ihre Systeme bleiben
Wir ergänzen, was fehlt, statt nachzubauen, was schon da ist. Typische Systeme in dieser Branche, an die wir anbinden:
- AMEISE (blau direkt)
- Assfinet
- Professional works
- DATEV
- BiPRO-Normen
Nennung ohne Partnerschaft. Anbindung je nach verfügbarer Schnittstelle.
Wo wir bewusst aufhören
Keine Versicherungs-, Anlage- oder Steuerentscheidung durch ein System. Agenten bereiten vor, Fachleute entscheiden.
Was gerade ansteht
Ob und wie es Sie betrifft, klärt Ihr Rechtspartner.
seit 01.01.2025, Ausstellung ab 2027/2028
E-Rechnung im B2B-Geschäft
Empfang strukturierter E-Rechnungen ist in Deutschland grundsätzlich seit 2025 Pflicht. Die Pflicht zur Ausstellung folgt gestaffelt ab 2027 und 2028.
Quelle: BMF, FAQ E-Rechnung ↗seit 17.01.2025
DORA
Anforderungen an die digitale Betriebsstabilität von Finanzunternehmen und ihren IKT-Dienstleistern. Kleine Versicherungsvermittler sind teilweise ausgenommen.
Quelle: BaFin, DORA ↗seit 02.02.2025, weitere Stufe ab 02.08.2026
EU AI Act
Pflicht zur KI-Kompetenz der Mitarbeitenden seit 2025, Transparenzpflichten für bestimmte KI-Systeme ab August 2026.
Quelle: EU AI Act Service Desk ↗seit 06.12.2025
NIS2-Umsetzung
Neue Pflichten zur IT-Sicherheit für Einrichtungen bestimmter Sektoren und Größen.
Quelle: BSI, Pressemitteilung 05.12.2025 ↗
Ein Tag mit dem System
Beispielhafter Ablauf, zur Veranschaulichung.
08:45
Neue Unterlagen eines Mandanten kommen herein. Der Agent ordnet sie zu und markiert Fehlendes.
09:00 · Mensch
Die Sachbearbeitung prüft die Zuordnung und gibt die Rückfrage an den Mandanten frei.
12:00
Jeder Schritt steht im Protokoll, mit Zeitpunkt und freigebender Person.
17:00
Die Leitung sieht offene Vorgänge und Freigaben im Leitstand.
Diskretion und Betrieb
- Daten liegen auf Servern in der EU
- Rollen: Jede Person sieht nur, was sie sehen muss
- Jeder Schritt wird protokolliert, auch Ablehnungen
- Code, Server und Zugänge gehören Ihnen
Technische Eigenschaften der Systeme. Die rechtliche Bewertung übernimmt Ihr Rechtspartner.
Aus der Praxis
EichmeisterZum Einblick →Häufige Fragen
Kontakt
Sprechen wir über Ihr Vorhaben.
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