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SAW CONSULTING & IT

Family Offices

Vertraulich, überblickend, ruhig: Wir verbinden Daten aus Beteiligungen, Immobilien und Beraterdokumenten zu einem Bild, ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben.

Was Ihre Familien erwarten

01

Vertraulichkeit

Namen, Konstrukte und Beraterdokumente sind nur für die Menschen sichtbar, die sie kennen sollen.

02

Ein Bild statt vieler

Depots, Immobilien und Beteiligungen laufen zu einem nachvollziehbaren Stand zusammen.

03

Ruhige Kommunikation

Berichte und Anfragen kommen in der Taktung, die die Familie erwartet.

Wo es heute hakt

  • Daten liegen bei Banken, Verwaltern und in getrennten Systemen.
  • Berichte werden wiederkehrend von Hand zusammengestellt.
  • Anfragen von Beratern und Anbietern laufen über viele Kanäle.

Was wir bauen

Konsolidierter Leitstand

Vermögen, Vorgänge und offene Punkte in einer Übersicht.

Zur Leistung →

Geschützter Datenraum

Dokumente je Empfänger freigeben, mit Protokoll, wer was geöffnet hat.

Zur Leistung →

Berichte

Wiederkehrend, nachvollziehbar, erzeugt auf Servern in der EU.

Zur Leistung →

Anfragen vorsortieren

Bereitet vor, das Büro gibt frei.

Zur Leistung →

Ihre Systeme bleiben

Wir ergänzen, was fehlt, statt nachzubauen, was schon da ist. Typische Systeme in dieser Branche, an die wir anbinden:

  • Banken-Reporting
  • DATEV
  • Dokumentenmanagement
  • Tabellen

Nennung ohne Partnerschaft. Anbindung je nach verfügbarer Schnittstelle.

Wo wir bewusst aufhören

Keine Anlage- oder Steuerberatung und keine Bewertung. Die Beratung bleibt bei Ihren zugelassenen Beratern.

Was gerade ansteht

Ob und wie es Sie betrifft, klärt Ihr Rechtspartner.

Ein Tag mit dem System

Beispielhafter Ablauf, zur Veranschaulichung.

  1. 09:00

    Die Berichte des Monats stehen bereit, Abweichungen sind markiert.

  2. 09:20 · Mensch

    Das Büro prüft und gibt die Berichte an die Familie frei.

  3. 11:30

    Ein Berater erhält Zugriff auf die freigegebenen Unterlagen im Datenraum.

  4. 18:00

    Neue Anfragen von Anbietern sind vorsortiert, Entscheidungen stehen aus.

Diskretion und Betrieb

  • Daten liegen auf Servern in der EU
  • Rollen: Jede Person sieht nur, was sie sehen muss
  • Jeder Schritt wird protokolliert, auch Ablehnungen
  • Code, Server und Zugänge gehören Ihnen
  • Zugriffe je Empfänger einzeln freigegeben und jederzeit entziehbar

Technische Eigenschaften der Systeme. Die rechtliche Bewertung übernimmt Ihr Rechtspartner.

Häufige Fragen

Kontakt

Sprechen wir über Ihr Vorhaben.

Schreiben Sie kurz, worum es geht. Sie erhalten eine persönliche Antwort.

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