01
Riservatezza
Nomi, strutture e documenti dei consulenti sono visibili solo alle persone che devono conoscerli.
Family Offices
Riservato, chiaro, calmo: colleghiamo dati su partecipazioni, immobili e documenti dei consulenti in un unico quadro, senza togliere il controllo dalle Sue mani.
Cosa si aspettano i Suoi famiglie
02
Un quadro invece di molti
Patrimoni, immobili e partecipazioni confluiscono in una situazione tracciabile.
03
Comunicazione calma
Report e richieste arrivano con il ritmo che la famiglia si aspetta.
Dove oggi si incontrano difficoltà
- I dati risiedono presso banche, gestori e in sistemi separati.
- I report vengono ricostruiti a mano più e più volte.
- Le richieste di consulenti e fornitori passano da molti canali.
Cosa realizziamo
Centrale di controllo consolidata
Patrimoni, pratiche e punti aperti in una sola panoramica.
Al servizio →Data room protetta
Rilasciare documenti per destinatario, con registrazione di chi ha aperto cosa.
Al servizio →Report
Ricorrenti, tracciabili, generati su server nell'UE.
Al servizio →Richieste preordinate
Prepara in anticipo, l'ufficio approva.
Al servizio →I Suoi sistemi restano
Aggiungiamo ciò che manca invece di ricostruire ciò che esiste già. Sistemi tipici di questo settore che colleghiamo:
- Report bancari
- DATEV
- Gestione documentale
- Fogli di calcolo
La citazione non implica alcuna partnership. Il collegamento dipende dall'interfaccia disponibile.
Dove ci fermiamo per scelta
Nessuna consulenza su investimenti o fisco e nessuna valutazione. La consulenza resta ai Suoi consulenti autorizzati.
I prossimi adempimenti
Il Suo consulente legale chiarisce se e come La riguardano.
dal 02.02.2025, prossima fase dal 02.08.2026
Regolamento UE sull'IA
Obbligo di alfabetizzazione del personale in materia di IA dal 2025, obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA da agosto 2026.
Fonte: EU AI Act Service Desk ↗dal 06.12.2025
Recepimento della NIS2
Nuovi obblighi di sicurezza informatica per soggetti di determinati settori e dimensioni.
Fonte: BSI, comunicato stampa del 05.12.2025 (in tedesco) ↗
Una giornata con il sistema
Flusso di esempio, a scopo illustrativo.
09:00
I report del mese sono pronti, gli scostamenti sono segnalati.
09:20 · Persona
L'ufficio verifica i report e li approva per la famiglia.
11:30
Un consulente riceve accesso ai documenti rilasciati nella data room.
18:00
Le nuove richieste dei fornitori sono preordinate, le decisioni sono in sospeso.
Riservatezza e gestione operativa
- I dati risiedono su server nell'UE
- Ruoli: ogni persona vede solo ciò che deve vedere
- Ogni passaggio viene registrato, anche i rifiuti
- Codice, server e credenziali di accesso appartengono a Lei
- Accessi rilasciati per singolo destinatario e revocabili in ogni momento
Caratteristiche tecniche dei sistemi. La valutazione giuridica spetta al Suo consulente legale.
Domande frequenti
Contatti
Parliamo del Suo progetto.
Ci descriva brevemente la Sua esigenza. Riceverà una risposta personale.